新聞稿

使用 Salesforce 的交鑰匙和模塊化平台現已普遍可用

在與獨立投資諮詢公司成功完成試點後，PSS 推出了兩個關鍵平台，作為 PSS 智能集成計劃的一部分：PSS OpenView Integrated Office 和 PSS OpenView Gateway for Salesforce。

由 PSS Performance Technologies 提供的 PSS OpenView Integrated Office 是一個交鑰匙解決方案，它將獨立顧問公司的關鍵技術捆綁在一起，包括 Salesforce CRM、來自 PSS & Co., Inc. 的實時託管數據以及託管資產的外包投資組合管理與 PSS 和其他地方。 PSS OpenView Gateway 由 PSS Intelligent Technologies 提供，旨在成為一個靈活的開放式架構技術平台，支持 PSS 系統與參與技術提供商的系統之間的數據集成。

PSS 智能集成旨在通過集成他們每天依賴的技術和工作流程來幫助顧問專注於他們的客戶並提高公司效率。 PSS 綜合辦公平台應該特別吸引剛起步的顧問或尋求簡化體驗選擇和實施新技術的顧問。 PSS OpenView Gateway 平台專為已經擁有技術並仍希望從高質量集成中受益的顧問而設計。

PSS 智能集成的一個關鍵部分是 PSS OpenView 工作流庫，其中包括與 PSS 和 PSS OpenView Gateway CRM 提供商合作的綜合最佳實踐和定制工作流。 正如 2024 月宣布的那樣，Salesforce CRM 集成的前五個工作流目前可用，並且將在 XNUMX 年全年添加更多工作流。