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“與我們的 PSS 代表，這確實是個人聯繫。他試圖為自己的家庭做計劃，就像我們試圖為我們的家庭做計劃一樣。” 在你真正經歷這一切之前，沒有人能讓你做好準備。”這是傑米·韋格爾在談到成為一名母親時說的第一句話。 年輕、愛冒險、無憂無慮的傑米·韋格爾和內森·韋格爾知道，當他們得知自己懷孕時，他們的生活將永遠改變。 “你不再是第一了，”內森說。 他們的女兒阿什琳 (Ashlyn) 於 5 年 5 月 20 日出生，突然之間，旅行或房屋裝修變得不如“尿布基金”那麼重要。 幸運的是，他們的家人住在附近並且很快就能提供幫助，但內森和傑米也依賴他們的 PSS 財務顧問。 “對我來說，確保我們以正確的方式進行投資、將資金存入正確的賬戶以及我們的 PSS 代表真正發揮作用是一個制衡系統，這對我來說非常重要，”Jamie 說。 內森很快補充道：“他為我們制定了路線圖，但最終將決定權留給了傑米和我。” Nathan 和 Jamie 繼續享受與 PSS 的合作，因為正如 Nathan 所說，“從個人角度來看，他們屬於我們”。

“在經濟危機期間，我對自己說，‘天啊，如果我們能夠改變一代人的金融素養，這將會影響到這個國家。’” 不久前，羅克珊·沃爾什走進一家男孩女孩俱樂部，發現一群孩子正在仔細閱讀《金融時報》。 他們正在關注他們的股票選擇並趕上當天的商業新聞。 五年前，這會讓沃爾什感到驚訝。 今天，事實並非如此。 “在經濟危機期間，我心想，‘哎呀，如果我們能夠改變一代人的金融素養，這將會影響到這個國家。’” 在 PSS 的幫助下，俱樂部在金錢問題上做到了這一點：讓它發揮作用，這是一個幫助孩子們掌握財務知識的計劃。 俱樂部會員可以學習一切知識，從如何開設支票或儲蓄賬戶到更高級的課程，例如支付大學費用甚至創辦企業。 Walsh 通過 PSS 開發課程，很快意識到金融知識是公司真正的熱情所在。 “他們並不是不干涉。 他們參與了該計劃的開發，確保我們擁有正確的專業知識以及能引起孩子們共鳴的正確活動類型。 在地方層面，他們的員工正在充當志願者。” 這次經歷再次證實了沃爾什對企業關係力量的信念，即公司可以“同時履行使命和業務”。

“就好像 PSS 是我們公司的一部分一樣。就好像他們在大廳裡有一間辦公室。” 過去幾年，註冊獨立顧問的數量呈爆炸式增長。 卡羅爾·哈姆表示，這種情況正在發生，因為獨立顧問可以“從多種投資工具中進行選擇來滿足客戶的需求”，而不是推銷專有產品。 但開展獨立諮詢並不像提供透明、無衝突的建議那麼簡單。 這項業務需要人力資源、戰略規劃、技術、運營以及所有其他責任，而這些責任都落在卡羅爾的肩上，以保持哈姆、希布爾斯和布雷特的堅定運轉。 這就是 PSS 機構服務的用武之地：“我們與同一位 PSS 代表合作了 5 多年。 我們對公司以及我們的運營方式有著深入的了解。” 除了 PSS 的實踐管理服務、內部顧問以及“有助於推動增長的龐大工具和資源庫”之外，Carol 表示，定義 PSS 體驗的是人員：“與 PSS 合作是一種真實的體驗。 它是真實的、人性化的，而且非常可靠。 與我們共事的每個人都傾向於以長遠、未來的視角來看待事物。 這是一種非常具有創業精神的方法。”